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Um pintor e um romancista dividem um prédio de apartamentos abandonado. O pintor acolhe 99 cães vadios como temas de sua próxima obra, mas, como não tem recursos suficientes para alimentá-los, os cães se tornam selvagens. Enquanto isso, o romancista começa a ter um medo inquieto sobre o que acontecerá quando a última obra do pintor estiver concluída.