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Uma feroz tempestade de poeira cobre um vasto e infértil deserto. De sob a areia e escombros emergem quatro figuras. Dois sobrevivem e atravessam o deserto, seguindo uma fina trilha de fumaça subindo à distância. Quase mortos, os misteriosos estranhos se aproximam da casa de Caleb Williams, um humilde alfaiate que busca refúgio do brutal assassinato de sua esposa. Ele os acolhe e os cuida de volta à saúde, suprimindo um reconhecimento inquietante das feridas peculiares que marcam suas costas. Em uma cidade próxima, um padre desesperado é abordado por um estranho familiar. Incapaz de negar seu pedido horrível, o padre o acompanha até o deserto árido. A jornada deles revelará não apenas a verdade sobre a morte do único amor do alfaiate, mas a presença de um mal muito maior despertado no vento do deserto.