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E se a maioridade de um menino incluísse um relacionamento com uma mulher na faixa dos 30 anos, um espírito livre que pinta e que numera o Presidente dos Estados Unidos entre seus amantes? Em Washington, D.C., no outono de 1963, o estudante de primeiro ano Adam Stafford fica obcecado com sua nova vizinha, Catherine Caswell. Ele abre a correspondência, lê o diário dela, espia as janelas e se esconde no armário. Agentes da CIA o notam; ele os vê se encontrar com ela e com um cubano anti-Castro. Ela contrata Adam para trabalhar em seu jardim e eles se tornam amigos. É deles um caso americano?