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Quando um jovem violinista testemunha o assassinato brutal de sua própria mãe, ele é enviado para viver com seu pai e seu avô em um pântano profundo. Lá ele encontra um mundo de pesadelo de abusos e folclore. Seu avô lhe conta a história do Gatorman, uma criatura que ora por crianças que choram ou desobedecem. O menino usa sua música para escapar da horrível realidade ao seu redor e, eventualmente, percebe que cada história, evento, até mesmo a história do Gatorman, tem um pouco de verdade.