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Um homem é acusado de homicídio. Ele é Pigoil, o envelhecido diretor de palco do Chansonia, um music hall em um bairro parisiense. Sua confissão é um longo flashback da véspera de Ano Novo de 1935, quando ele descobre que sua esposa é infiel e Galapiat, o mafioso local, fecha o music hall. Nos meses seguintes, Pigoil perde a custódia de seu amado filho, Jo-Jo, e precisa encontrar trabalho. Pigoil e seus amigos assumem o controle da Chansonia como uma cooperativa; Galapiat é momentaneamente benigno. A estrela deles é a jovem Douce, uma garota de perto de Lille por quem Galapiat deseja. Ela, por sua vez, se apaixona por Milou, um Red local. Há altos e baixos, mas principalmente altos - mas e Jo-Jo e o assassinato?