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Acontece na véspera do Natal perto de uma passagem de fronteira pouco conhecida na reserva Mohawk entre o estado de Nova York e Quebec. Aqui, a atração do dinheiro rápido do contrabando representa um desafio diário para as mães solteiras que, de outra forma, estariam ganhando um salário mínimo. Duas mulheres - uma branca, uma mohawk, ambas mães solteiras enfrentando circunstâncias desesperadoras - são atraídas para o mundo do contrabando de fronteiras nas águas congeladas do Rio St. Lawrence. Ray e Lila - e um policial do estado de Nova York como oponente em um jogo de gato e rato em evolução.