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Montenegro em 1944. Um fazendeiro das terras altas tenta mudar a decisão de seu único filho de se juntar aos guerrilheiros, cuida da própria vida e não toma partido. Durante o trabalho de campo, ambos são capturados por Chetniks que já mataram alguns pastores locais, e seu destino está prestes a ser decidido por uma gangue imprudente de assassinos.