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Quando as vidas de Mahmoud, um xeque muçulmano (Omar Sharif) e Boulos, um padre cristão (Adel Imam) são ameaçadas por extremistas religiosos de ambos os lados, o governo egípcio os introduz em um programa de proteção a testemunhas que exige que se disfarcem como o Christian Marcus e um xeque muçulmano, Hassan el-Attar, respectivamente. Quando, involuntariamente, eles se mudam para o mesmo prédio, nasce uma amizade que deve, juntamente com um romance entre os filhos dos protagonistas, resistir às dificuldades do preconceito e da perseguição social.