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O vale de Arratia em agosto de 1999.Outro,um fazendeiro bem em seus quarenta anos,mora com sua irmã Arantxa e sua velha mãe em uma parte remota da zona rural do País Basco.Ele leva uma vida monótona, cheia de nada além de trabalho na fazenda e um emprego na fábrica de bicicletas local.Não demorará muito para que Arantxa se case e saia de casa e então Ander ficará sozinho para cuidar de sua teimosa mãe.Então, um dia, Ander sofre um acidente e quebra a perna.Seu membro ficará engessado por dois meses.Contra a vontade de sua mãe,a família decide contratar um imigrante peruano,José,para ajudar.A chegada do novo peão influencia nas relações interpessoais dentro da família.A idosa,que mal fala espanhol,recusa-se a comunicar com José,mas Arantxa e Ander logo conhecem José muito bem.Os dois homens, em particular, tornam-se grandes amigos.Depois de assistir à despedida de solteiro dos noivos de Arantxa, os dois acabam fazendo sexo com uma prostituta.Cordeiro.Reme é da Galiza.Ela é uma mãe solteira e muito estranha,o que significa que ela e José se unem rapidamente.Sem perceber,Ander também começa a procurar com mais frequência a companhia de José.Quando ele convida José para o casamento de Arantxa, isso leva a um sério conflito com sua mãe.E então,em um momento completamente inesperado,um encontro sexual ocorre entre os dois homens...