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Mickey Prohaska (Greg Kinnear) é um agente de seguros de pequeno porte que procura uma maneira de alavancar seu negócio, reunir-se com sua ex-esposa (Lea Thompson) e escapar do clima gelado de Wisconsin. Este autoproclamado mestre do spin acredita que vender é vender uma história - tudo o que ele precisa é de um otário disposto a comprá-la. Ele acerta em cheio com um fazendeiro aposentado solitário (Alan Arkin), que está sentado em algo muito maior do que uma comissão de seguro. Mas a tentativa de Mickey de enganar o velho fica fora de controle quando um chaveiro intrometido e instável (Billy Crudup) com um temperamento volátil aumenta dramaticamente as apostas, prendendo-o em uma espiral de perigo, engano e traição.