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Em seu leito de morte, o moleiro Hinze, vítima do cruel feiticeiro Abbadon que aterroriza toda a região, lega seus bens a seus filhos. Hermann e Hubert ficam com metade do moinho cada um, apenas o último nascido Hans fica com apenas o gato Minkus. No entanto, o felino fala, transforma-se em um cavaleiro arrojado e promete, se equipado com botas novas, mudar o destino de Hans para melhor. Uma vez vestido, ele parte para a corte do rei ocioso Otto e sua filha Frieda. Presentes de aves ganham o favor do herdeiro e logo um convite para seu mestre, sob o nome de marquês de Carabass. Hans, claramente mais interessado na princesa do que no ouro, é treinado para se encaixar no papel, enquanto o gato derrota o feiticeiro em seu castelo por meio de um desafio mágico astuto.