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No século 19, o Príncipe Regente da Dinastia Qing ordena a execução em massa de todo o clã Meng. Antes de decapitar, o líder promete que sua família vingará esta travessura da justiça. Aguardando sua morte, um menino de Meng de cinco anos chamado Erkui canta bravamente uma aria. O poder e a pureza de sua voz tocam a estrela da ópera, Master Yu, e seu aluno de sete anos, Guan Yilong. O mestre Yu resgata o menino e os dois órfãos se tornam irmãos. Anos depois, o mestre Yu ganhou a cobiçada placa dourada "The Mightiest Warrior" do Prince Regent, mas depois a perde em duelo com seu arquiteto Master Yue. Banido do palco após sua perda, o mestre Yu gasta seu tempo treinando os dois irmãos na aldeia. Quando os meninos se tornam homens, partiram para Xangai para se vingar. Uma vez que chegam a Shanghai, eles derrotaram rapidamente o Master Yue, não só recuperando a placa, mas também assumindo a trupe da ópera de Yue. Quase durante a noite, eles se tornam sensações da cena da ópera de Xangai, juntamente com o antigo amante do Mestre Yue, Xi Mulan. Mas em breve, seus passados coletivos o alcançam e todos os três acabam em uma rede complexa de amor, luxúria, engano, traição e vingança, acabando em tragédia.