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Duas jovens muito diferentes tentam lidar com as mudanças culturais que varrem sua cidade natal, Pequim, na China, no final dos anos 1990. Xiaoxia acaba de retornar de um estudo prolongado no exterior. Ela é musicista e fica chocada ao ver como todos parecem famintos por dinheiro agora. Quando ela começa a administrar a boate do irmão, ela quase começa a se divertir (e com sucesso), até que as autoridades ainda puritanas a fecham depois que ela permite que um grupo de vanguarda faça uma apresentação nua. Linlin nunca deixou a cidade, mas seus estudos na escola de arte foram interrompidos pela desaprovação oficial de seu caso com um estrangeiro não chinês. Um alemão rico organiza uma exibição de suas fotos em Munique e ela está ansiosa para deixar o país para ver o show. As vidas das duas mulheres se conectam brevemente na boate, mas são separadas.