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Uma pequena camundonga chamada Celestine e um urso gentil chamado Ernest formam uma aliança improvável. A aversão de Celestine à carreira odontológica se choca com as aspirações artísticas de Ernest, mas o encontro deles leva a uma camaradagem cativante: Eles desafiam sua rivalidade natural embarcando em uma jornada compartilhada de travessuras e quebra de regras. Essa animação é um ótimo exemplo de uma narrativa incrível que não se abstém de dizer coisas importantes.