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Kaveh e Raul são dois co-roteiristas de filmes b que sofreram uma amarga briga. Kaveh perdeu a namorada e passa os dias chapado em seu apartamento, enquanto Raul está estudando na Universidade de Columbia. Mas quando um de seus filmes ("Islama-rama 2") é aceito em um festival de cinema, os dois ex-amigos são forçados a se reconectar provisoriamente para apresentar seu roteiro ao misterioso produtor Yukio Tai (James Hong). . Ao longo do caminho, eles terão que enfrentar guarda-costas brutais, colegas cruéis, agentes ineptos, envolvimentos românticos, atores prima donna e as provações de sua própria amizade amarga.