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Claudio, um menino pobre de 9 anos que mora sozinho com a mãe, adora desenhar. Seu pai partiu há alguns anos e Claudio nutre a ideia de que desenhar um retrato colorido de seu pai o fará voltar para casa. Mas Cláudio não tem lápis de cor. Quando ele finalmente obtém 3 lápis de cor mágicos, sua mãe permite que ele use apenas uma cor por dia. A partir daí cada cor terá uma influência no Claudio.