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A relação médico-paciente torna-se uma teia sedutora de mentiras e intrigas quando duas mulheres, uma psiquiatra e sua jovem paciente se veem atraídas para um mundo de ilusões no cenário exótico da Chinatown de São Francisco. A psiquiatra Kelly, atormentada por uma infância abusiva, encontra consolo nas realidades científicas da profissão médica. Mas essa confiança na medicina é abalada quando ela começa a tratar e faz amizade com uma jovem chinesa, Eve, que mora nas proximidades. Logo esse relacionamento se torna mais do que amizade, pois Eve atrai Kelly para um mundo de cultos e magia negra. Sem lugar para se esconder de um inimigo invisível, as paredes entre realidade e ficção, verdade e mentira, médico e paciente se desintegram. Em última análise, apenas a tragédia pode levar esta história bem escrita do diretor Edward Lau a uma conclusão chocante.