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Da devastação pós-Katrina em New Orleans, surge uma nova geração de músicos. Eles tocam jazz tradicional e ganham a vida tocando nas ruas. Seguimos Meschiya Lake, uma jovem com uma grande voz, ao redor do mundo para promover a música que ela ama. Através de Meschiya conhecemos sua família - uma comunidade de músicos e dançarinos de swing que se recusam a desistir da cidade que tantos outros têm. Ao longo do caminho, descobrimos que Meschiya está em busca não apenas pelo amor de Nova Orleans, mas também para deixar seu passado para trás...