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Baseado em um livro de Mario Desiati, o filme segue a amizade do forasteiro esguio, Veleno, e do carismático cara durão, Zaza, enquanto eles ponderam sobre jogar futebol ou traficar drogas - ambos os quais Zaza faz muito bem. Quando a dupla testemunha a bizarra tentativa de Annalisa de pular do telhado de uma igreja, eles a perseguem pela cidade até que os três terminem um relacionamento, cada garoto esperando secretamente fazer isso com a musa melancólica e taciturna.