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O documentário narra a trajetória de Jorge Mautner após seus pais - um austríaco católico de origem iugoslava e um judeu austríaco - fugirem do nazismo na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial e chegarem ao Rio de Janeiro no Brasil, no início da década de 1940. Seu nascimento na cidade, seu contato com a cultura brasileira através de uma jovem negra que trabalhava como babá para sua família e cantava para ele sambas e cantos de candomblé, sua ida a São Paulo, sua estadia em Nova York nos anos 1960, sua parcerias com Gilberto Gil, Caetano Veloso e Nélson Jacobina, bem como seu auge no mundo musical são contados pelo filme.