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Enquanto se preparava para promover a nova programação da manhã de sábado de outono de 1984, o diretor D.W. e seu assistente são interrompidos pelo infame Gargamore O'Dette, que planeja derrubar o especial e a própria NBC. Gargamore sequestrou um monte de novos personagens de desenhos animados e enviou seus capangas de ação ao vivo (interpretados por James Avery e Bill Saluga de Going Bananas) para impedir que os verdadeiros atores ao vivo entrassem no especial. Gargamore quer fazer isso porque a nova escalação da manhã de sábado é engraçada e ele é mortalmente alérgico a risadas.