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Este longa independente segue um diretor fictício chamado Max durante a semana que antecedeu a estreia de seu grande filme. Durante o dia, Max luta para ser um homem melhor, enquanto todas as noites ele discute verbalmente com vários aspectos de sua personalidade que ganham vida em frente aos marcos icônicos de Baltimore. Sonho, instigante, exagerado e tudo relacionado a Baltimore, Jeff Dugan escreveu e dirigiu este drama completo durante um período de quatro anos usando atores, figurinistas, músicos e equipe composta por alguns amigos e uma série de voluntários que responderam a um Anúncio CraigsList.