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Fugindo da polícia secreta russa por causa de seu passado controverso, um jovem esgrimista estónio chamado Endel é forçado a retornar à sua pátria, onde ele começa a treinar um grupo de crianças pequenas na arte da esgrima. O passado, no entanto, alcança-lo e Endel tem que escolher entre deixar seus alunos para baixo ou colocar sua vida em perigo. O filme é parcialmente baseado na história da vida real de um esgrimista estoniano Endel Nelis (1925-1993).