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O ilusionista alemão Dirk Ohm chega em Grong em uma parte rural da Noruega em um dia frio de inverno, e se envolve em um caso de busca de uma mulher desaparecida, em quem ele se apaixona. O filme conta uma história fictícia sobre os últimos dias do verdadeiro ilusionista Dirk Ohm, que misteriosamente desapareceu em Grong em 2003. A história é inspirada no que poderia ter acontecido antes de ele desaparecer e fazer a pergunta sobre o que é uma ilusão, e o que não é.