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Berlim, 1932. A República de Weimar está dilacerada na luta entre extremistas de direita e esquerda e Berlim é um barril de pólvora. O cantor de boate Henny Dalgow conhece o congressista social-democrata e médico judeu Albert Goldman, e os dois se tornam um casal um tanto estranho. Albert é um pacifista jurado após suas experiências na Primeira Guerra Mundial. Ao contrário de suas crenças, ele concorda em atuar como mensageiro de seu irmão Edwin, que pertence a uma célula comunista radical.