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Mabel é uma avó indígena que vive sozinha, cuidando de seu milho devastado pela seca no sudoeste do deserto. Seu meio neto mexicano, Third, sonha em "fazer sucesso" em Los Angeles, mas seus planos mudam drasticamente quando ele vem à casa de sua avó para colecionar bonecas tradicionais que ele espera vender por um preço alto. Lyle é um mago desbotado de Los Angeles viajando com um coelho branco, a promessa de um show e um sonho ao longo da vida para poder desaparecer magicamente. Quando seu radiador transborda, ele fica encalhado na frente da casa de Mabel. Ambos os homens devem ceder a um ritmo intemporal para descobrir uma capacidade maior que a imaginada.