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Um grupo de espiões, o 5446 Corps foi treinado pelas forças especiais norte-coreanas desde a juventude, com o objetivo de unificar a Coreia. Eles são despachados ambiciosamente para a Coreia do Sul, onde cada um se disfarça de tolo, um aspirante a cantor e um estudante do ensino médio. Passando um tempo chato sem receber nenhuma ordem do Norte, eles gradualmente se acostumam com a vida de vizinhos comuns em uma pequena cidade. Devido aos eventos da Segunda Batalha de Yeonpyeong, a Coreia do Sul exige os nomes, localização e classificação de 30 espiões norte-coreanos ativos na Coreia do Sul, prometendo ajuda financeira ao Norte com a condição de que Pyongyang entregue seus espiões. Para evitar que as elites caiam nas mãos do inimigo, o governo norte-coreano ordena que dezenas de espiões da ativa tirem suas próprias vidas. Enquanto isso, seu instrutor do exército norte-coreano, Kim Tae-won, cruza a fronteira para eliminar aqueles que se recusam a obedecer.