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Depois de voltar para sua cidade natal com sua mãe doente, Marlombrando conhece seu pai há muito perdido e o cinema Drive-in onde passou sua infância. Almeida mantém o cinema funcionando com a ajuda de Paula, que cuida da projeção do filme e da lanchonete, e de José, um velho amigo de Almeida, que se encarrega de vender ingressos na bilheteria e arrumar o instalações. A chegada de Marlombrando e a demolição que ameaça o Drive-in trarão um novo sentido de direção em suas vidas.