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Um anjo chamado Damien foi expulso dos céus devido às suas fortes crenças na independência e no livre arbítrio, que ia contra tudo o que os céus representavam. Ele agora está na terra e procura estar com uma humana escolhida chamada Patricia. Seu objetivo final é levá-la para o submundo com ele, onde passarão a eternidade. No entanto, também devido ao fato de ela ter livre arbítrio, ele deve fazê-la concordar com seus desejos, aparecendo como seu anjo da guarda. Quando na realidade ele não é. Seu tempo na terra é limitado e o personagem (Satanás) aparecerá ao longo do filme, lembrando-o de ganhar a confiança dela antes que seu tempo acabe. Damien não sabe como o inferno é horrível. Lúcifer o convenceu de que será um reino confortável. No entanto, ele logo descobrirá a verdade mortal.