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O vencedor do Golden Globe (TM) Kelsey Grammer estrela a inspiradora história do amadurecimento, ambientada durante o icônico cenário musical de Los Angeles dos anos 90. Micky Adams (Grammer), um excêntrico ex-músico de rock, perde o controle da realidade enquanto sua gravadora tenta abandoná-lo e aos seus recém-criados álbuns "únicos". Na esperança de escapar da correspondência da gravadora, um jovem Charlie Porter é encarregado de viajar para a casa bizarra do músico e forçar Micky Adams a rescindir seu contrato. Micky percebe que Charlie pode ser a chave para um avanço artístico, e a improvável amizade dos dois cresce. O vínculo estranho, mas poderoso, ajuda os dois a ganharem perspectiva um do outro na indústria da música, na vida, no amor ... e no espaço entre eles.