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Na costa de Oaxaca, no México, os estrondos de tempos anteriores nunca estão longe da superfície. Contos de metamorfose, telepatia e relações com o Diabo estão embutidos na colonização e escravização das Américas. Personagens da lenda de Fausto se misturam com os habitantes, enquanto tentam colonizar e controlar a natureza por meio de um projeto de construção aparentemente interminável. Através da literatura, mito e emaranhados locais, a fronteira entre realidade e ficção, e o visto e o invisível, não se aplica mais.