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O filme é um conto de amadurecimento de um menino de dez anos chamado 'Chippa', que vive em uma trilha das ruas de Calcutá. Na véspera de seu décimo aniversário, a tia-avó de Chippa lhe entrega uma carta escrita por seu pai, que ele nunca conheceu. Ele não consegue decifrar a carta, pois está escrita em urdu. Para desvendar esta mensagem, Chippa deixa a sua morada na calçada ao bater da meia-noite e sai à descoberta da cidade e da sua animação nocturna de rua. o filme visto pelos olhos de Chippa é repleto de realismo mágico, maravilhas e conversas encantadoras com estranhos. A noite, que é enérgica e animada no início, torna-se um pouco onírica à medida que o filme avança.