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Rússia imperial, final do século 18, Catarina, a Grande, reina suprema. O conde Alexei Orlov, que contribuiu para a ascensão de Catarina ao poder, caiu em desgraça. Ele foi enviado em desgraça para liderar a marinha russa na Itália, onde conhece a jovem e bela Elizabeth. Elizabeth afirma ser neta de Pedro, o Grande, e tem aspirações à coroa russa. Vendo uma oportunidade de reconquistar o favor real, o conde Orlov planeja seduzir Elizabeth e divulgar seus planos a Catarina, a Grande. Mas seu esquema logo se transforma em um caso sério que seria enterrado atrás das páginas da história.