Dirigida por: Sidney Salkow
Protagonizada por: Ron Randell,Anita Louise,Patrick O'Moore
"Bulldog" Drummond está de vacaciones en su casa de campo en Inglaterra, y su casa es saqueada por dos ladrones. Después de que se van, encuentra una tarjeta marcada con algunas letras misteriosas. Doris Meredith llega al día siguiente, fingiendo que su coche se ha averiado. Drummond sabe mejor pero juega con ella. Drummond llama al inspector Holmes de Scotland Yard y se le informa que algunas de las cartas comprenden el nombre en clave de un jardinero que desapareció mientras transportaba algunos diamantes de Francia a Inglaterra. Doris le dice a Drummond que el hombre es su hermano. Drummond usa un señuelo para sacar a los ladrones de su escondite, pero seducen a Doris.