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El cineasta William Greaves está realizando una serie de pruebas de pantalla en el Central Park de la ciudad de Nueva York para los dos protagonistas de una película, con el título de trabajo de "Over the Cliff". Simultáneamente, tiene un equipo de filmación de documentales que filma el rodaje detrás de escena de la película. Además de ver estos dos conjuntos de imágenes (la película y la película de la película), el espectador también ve imágenes de un tercer equipo de filmación que filma a estos dos en relación con lo que sucede en general mientras se filman en el parque mientras la vida real pasa alrededor de ellos, que en la mente de Bill es parte del realismo de la película. "Over the Cliff" en sí no tiene argumento ni guión completo, solo un concepto funcional de sexualidad como tema de la película y fragmentos de diálogo con guión. Este enfoque no estructurado es dar a la película un sentido de realismo. Los actores implican lo mismo, pero muchos de los miembros del equipo, discutiendo en las sesiones de bullpen sin Menos, creen que Greaves está desenfocado e inepto en lo que está haciendo, mientras que una minoría cree que su proceso experimental producirá un producto final especial y excelente.

Una película sobre hacer películas sobre hacer películas. En 1968, William Greaves filmó a varias parejas de actores en una escena en la que una mujer se enfrenta a su esposo y termina su relación. En "Take 2 1/2", Greaves comienza con las tomas de 1968 de uno de estos pares de actores, además de las imágenes del equipo que analizan el progreso de la película. Luego, 35 años después, Greaves trae de vuelta a Central Park a esos actores y algunos miembros del equipo original (más otros) para filmar una reunión de los personajes Alice y Freddie. Vemos escenas de estos personajes y discusiones entre los actores y el equipo. Greaves explora y dramatiza la dialéctica en el proceso creativo.