Dirigida por: Roy William Neill
Protagonizada por: Basil Rathbone,Nigel Bruce,Marjorie Riordan
Holmes y Watson son reclutados de manera serpenteante para escoltar al heredero al trono europeo de regreso a su país natal después del asesinato de su padre. Debido a que el príncipe ha sido educado en Gran Bretaña, Holmes lo persuade para que se haga pasar por el sobrino de Watson, Nikolas, en un transatlántico con destino a Argel. Desafortunadamente, el barco está lleno de pistas falsas, así como de verdaderos asesinos, y Holmes se enfrenta al desafío de burlarlos a todos y entregar su carga a su destino. Entre los sospechosos se encuentran un artista de circo que lanza cuchillos, dos arqueólogos sombríos, un sordomudo corpulento, un enigmático mayordomo de barco, una cantante con una misteriosa caja de canciones y una viuda británica que porta una pistola.