Dirigida por: Yûji Endô,Nobutaka Nishizawa
Protagonizada por: Eiko Masuyama,Yasuko Miyazaki,Kaneko Iwasaki
Cuando un rey se pierde durante un viaje de caza,lo encuentra una anciana que le dice que su hija podrá mostrarle el camino para salir del bosque si satisface sus deseos.El rey encuentra a la mujer notablemente hermosa y accede a su pedido de casarse con él.Sin embargo,el rey tiene siete hijos y la nueva reina pronto se pone celosa, ya que a menudo se va a visitarlos a su hogar secreto en el bosque.Con la ayuda de un ovillo mágico,la nueva reina es conducida a la casa del árbol escondida donde viven la hija del rey, Elisa, y sus seis hijos.Están emocionados por conocer a su nueva mamá y corren a saludarla,pero tan pronto como se acercan,la nueva reina les echa encima sábanas blancas convirtiéndolos en cisnes,todos menos Elisa que logra escapar.Ahora que se han convertido en cisnes,Elisa solo puede ver a sus hermanos de noche,cuando el encanto se rompe,y cuando llega la primavera,tendrán que migrar a un clima más frío.Antes de irse,le cuentan a Elisa de la única forma en que ella sola podría romper el hechizo.Tendría que recoger ortigas e hilarlas para hacer seis camisas,uno para cada uno de sus hermanos,por seis años.Durante este tiempo,ella tendría que permanecer en silencio,porque si ella fuera a hablar una sola palabra o hacer el más mínimo sonido,todos morirían instantáneamente.