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Louis Pine está convencido de que es un hombre lobo genético y se transformará en la próxima luna llena. Su amiga Sydney, que cree que es un vampiro, intenta ayudarlo. Su madre se muestra escéptica y trata de convencerlo de que abandone la idea. Después de que Louis no logra transformarse durante la luna llena, Seth de Seth on Survival explica que Louis se transformará específicamente en la luna del dragón. Louis se vuelve escéptico, pero finalmente se enferma y se transforma cuando llega la luna del dragón. Su transformación hace que Sydney sin darse cuenta revele sus colmillos. Louis corre hacia la noche en forma de lobo.