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Liberados del dominio de los samuráis hace 150 años, los habitantes de Hinomoto viven vidas pacíficas y veneran a sus liberadores (demonios cuyas verdaderas formas siguen siendo esquivas) como dioses. Destinado a extraer rocas para que los demonios se den un festín, Musashi conoce la cruda verdad: la humanidad está esclavizada por estos seres de otro mundo y los samuráis son el último bastión que lucha por la libertad. Ocultando su verdadera opinión a sus compañeros y distanciándose de su amigo de la infancia Kojirou Kanemaki, Musashi vive angustiado hasta el día de su graduación. Cuando los recién graduados llegan a la mina, se horrorizan al ver el trato inhumano de los mineros y la extraña apariencia física de sus supervisores. Sin embargo, Musashi logra aguantar gracias a la ayuda de Kojirou. Mientras el líder demonio causa estragos en la cantera, Musashi es salvado una vez más de una muerte segura por el clan samurái Takeda. Recuperándose de la humillación y anhelando aventuras, Musashi se embarca en un viaje para convertirse en samurái y formar su propio clan.