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Durante su infancia, Dong Joo y Gi Tae son abandonados por sus verdaderos padres. En el orfanato, crecen como hermanos y se convierten en mejores amigos. Ji Soo se transfiere a la escuela a la que asisten Dong Joo y Gi Tae. Al mismo tiempo, ambos se enamoran de ella. Mientras intenta obtener la ocarina de Ji Soo, Dong Joo queda atrapado en el río y se presume que se ahogó. Una pareja japonesa lo adoptó después de que fue rescatado en el río y se convirtió en heredero de su trono corporativo. Mientras tanto, Gi Tae toma el lugar de Dong Joo en el afecto de Ji Soo y luego se convierten en pareja. Doce años más tarde, Dong Joo, como un caballero japonés, regresa a Corea y sus sentimientos por Ji Soo comienzan a desarrollarse y su amistad con Gi Tae comienza a desmoronarse.