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Lis y su hermano adoptivo Daniel viven en un pequeño pueblo suizo en las alturas del Jura. En el matadero del pueblo ven a un caballo negro llamado Luzifer, un antiguo caballo de carreras. Lucifer tiene un carácter agresivo y es difícil de controlar, por lo que fue llevado al matadero. Por un torpe gesto de Daniel, el caballo negro se asusta y huye. Pero Daniel puede domesticar con éxito a Lucifer y lo trae de vuelta. Lis convence a su padre para que compre el caballo. Lis, Daniel y Lucifer se vuelven amigos inseparables. Después de un incendio provocado, del que Lucifer es culpable, Daniel huye con él a Francia. En el sur de Francia comenzará una nueva vida.
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