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El shogun Mito Mitsukuni viaja de incógnito por Japón, acompañado de sus guardaespaldas. Los guardias son el maestro espadachín Suke (Sasashi Sukesumaburo) y el hombre fuerte Kaku-san (Atsumi Kakunoshin). El shogun busca pruebas de corrupción por parte de las autoridades locales de cada lugar, con el fin de castigar a los hombres malvados y mejorar la vida de la población. Los dos guardaespaldas son quienes tienen que derrotar a los secuaces de cada villano.