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Ambientada durante el período Showa temprano, Yakumo (Masaki Okada) ingresa al mundo del rakugo (actuación narrativa). Entabla amistad con el talentoso narrador Yurakutei (Ikusaburo Yamazaki). Yakumo admira el talento de Yurakutei y lucha por alcanzar su nivel de actuación. Con la ayuda de la geisha Miyokichi (Aya Omasa), Yakumo crece como un narrador de historias de rakugo. Yurakutei y Miyokichi se casan, pero mueren en un misterioso accidente. Yakumo toma a Konatsu (Riko Narumi), que es el hijo de Yurakutei y Miyokichi, y cría ella. Konatsu crece culpando a Yakumo como el enemigo de sus padres. Konatsu y el discípulo de Yakumo, Yotaro (Ryo Ryusei), persiguen la verdad sobre la muerte de sus padres, que Yakumo oculta.