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Dos jóvenes músicos quieren viajar por el norte de África en busca del verdadero sonido bereber. En medio de su viaje, conocen a una mujer periodista que les hace decidir cambiar su ruta para tocar música con los tuaregs en el norte de Malí, pero sus intenciones no están claras. Cuando se dan cuenta de eso, es demasiado tarde.