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Una noche, después de otro sueño inquieto, Jeff, un insomne atormentado por la pérdida de su esposa, descubre una criatura alienígena parecida a una medusa en el callejón de su casa. La criatura se comunica telepáticamente y convence al reacio Jeff para que la ayude a esconderse de las fuerzas hostiles que la siguen. Con temas de pérdida, memoria y significado, esta película monocromática mezcla elementos experimentales con guiños al cine mudo, el cine negro y las películas de serie B de los años 50. Es una película de ensueño, su atmósfera realzada por la frecuente aparición de músicos que brindan un comentario musical en vivo a la acción.