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El arquitecto inglés, junto con su hija Susan, llega a una yeguada regentado por un amigo. Una pequeña inglesa conoce a una niña y un niño allí, y pasan tiempo juntos en los bosques cercanos. El niño convence a todos de que ha visto lonas en estos bosques, pero como nadie le cree, invita a Susan a buscarlo con él. El circo, perteneciente a un excéntrico americano, compra caballos en la yeguada. Los niños invitados se dan cuenta de que uno de los entrenadores y el veterinario esconden un secreto. Durante un vuelo accidental en globo sobre el antiguo fuerte, ven lonas y contenedores de circo. De esta manera, los niños descubren a los contrabandistas de animales salvajes que usan el circo como un velo para sus malas acciones. Ahora los pequeños héroes solo tienen que salir del fuerte lo más rápido posible para avisar a la policía antes de que el circo se vaya con los animales a América.