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Najib, Manu y Jörg han vivido en Berlín durante muchos años y aún luchan con la naturaleza de la ciudad. Mientras deambula por Kreuzberg al amanecer, un curioso sigue a los personajes en sus (im)probables encuentros. Una burbuja caótica de diferentes perspectivas, destinos, idiomas y culturas flota en la vida cotidiana de Berlín al borde de la noche y el día.