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En Maine,El actor porno gay Benjamin "Ben" está celebrando en un club con su amigo Dom,quien esta enamorado de el,ya que viajará a Los Ángeles para convertirse en estrella del porno.Dom quiere dar dinero para ayudarlo en la llegada y acepta traficar drogas a Canadá,pero Ben no lo sabe.Conocen a la traficante de drogas Alice y cuando Dom se entera de que necesita tragarse paquetes de droga,Él se niega.Sin embargo,Alice usa una pistola para obligarlos a tragarse los paquetes.Cruzan la frontera y mientras esperan para evacuar los paquetes en el baño,Un matón campesino golpea a Dom en el estómago.reventando un paquete.Dom siente dolor y encuentran un bicho extraño en sus calzoncillos.Cuando Ben lo lleva a su camioneta para ir al hospital,descubre que el camión tiene dos llantas pinchadas ya que el agresor utilizó un cuchillo para perforarlas.Ben llama a la policía,pero llega Alice y dice que llevará a Dom al hospital.Sin embargo,Ella los lleva al escondite de su peligroso jefe Rich, que quiere recuperar sus costosas cargas de insectos que provocan alucinaciones.