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Un padre y su hijo emprendieron un viaje al Instituto de Arte Balmoral. El padre busca un trabajo para sí mismo, pero también espera convencer al director del Instituto para que ofrezca una residencia a su hijo, un aspirante a compositor. Poco después de su llegada, el padre debe enfrentarse a la competencia de un hombre extraño y hostil cuando su hijo, indignado por el Instituto, se va. Es entonces cuando recurre a escribirle cartas a su hijo para expresarle sus pensamientos más profundos. A medida que pasan los días y los meses y su tiempo en el Instituto se prolonga, comienza a perder su sentido de identidad. La obra más reciente de Federico Hidalgo presenta su construcción narrativa meticulosa y críptica habitual y las imágenes sublimes de la firma junto con un diseño de sonido sorprendente.