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Verano del 86. Atormentado por la muerte de su madre, Karim, de 13 años, vuelve a pasar las vacaciones con su recompuesta familia en Boujad, un pequeño pueblo de Marruecos. Karim siguió a su padre Messaoud cuando accedió, a cambio de un cheque del gobierno y después de 20 años en una fábrica, a abandonar Francia para siempre. Sintiéndose rechazado por su padre que ha rehecho su vida, Karim intenta por todos los medios recuperar su amor. Pero el «pequeño francesito» lucha por encajar con su nueva familia y los niños locales, hasta que conoce a un misterioso forastero, Mehdi.